El consejo de despacho de Repsol, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha regalado vía vaco a la traspaso del 25% del negocio de renovables a Prédica (filial de Credit Agricole) y el fondo suizo Energy Infrastructure Partners, según acaba de anunciar la compañía presidida por Antoni Brufau en un hecho relevante remitido a la Comisión Franquista del Mercado de Títulos (CNMV).
La operación supondrá un fertilizante en efectivo en patrocinio de Repsol de 905 millones de euros. Los nuevos socios de la petrolera española además asumen la deuda ligada a ese 25% del hacienda, lo que unido a las participaciones de accionistas minoritarios supone valorar el conjunto del negocio de energías renovables de Repsol en 4.383 millones de euros. Es sostener, se sitúa en la parte de más entrada de las horquillas que manejaban en las últimas semanas los analistas financieros.
Objetivo plan de negocio
20 GW de renovables en 2030
El negocio de renovables de Repsol cuenta con una cartera de 1,6 gigavatios (GW) de capacidad y según el posterior plan de negocio de la compañía aspira a crecer hasta los 6 GW en 2025 y alcanzar los 20 en 2030.
En ese plan táctico, comunicado en noviembre de 2020, Repsol se dio un plazo de 18 meses para entregar una décimo minoritaria del negocio de renovables o sacarlo a bolsa. Un batalla que se cumple este jueves con la operación anunciada este jueves.
En traspaso parte de la división de exploración y producción
El pasado martes además se conoció que Repsol estudia una operación similar con el negocio de exploración y producción (Upstream). Según informó la agencia Reuters, el interesado sería el fondo EIG que en su proposición habría valorado la división entre 14.000 y 18.000 millones de euros.
En un comunicado a la (CNMV), Repsol reconoció queque está “analizando diversas oportunidades y propuestas relacionadas con dicho negocio, sin que se haya tomado ninguna osadía al respecto”.
Otros negocios similares
De hecho, Repsol ya ha empollón esta fórmula de incorporar socios con una décimo minoritaria en algunos sus proyectos renovables. Así, el pasado mes de marzo dio entrada al fondo TRIG (InfraRed) como socio al 49% en la planta fotovoltaica Valdesolar o en noviembre del año pasado alcanzó un acuerdo con alcanzó un acuerdo con Pontegadea (Amancio Ortega) como socio, además al 49%, en el parque eólico Delta.
Fuera de la Península Ibérica, Repsol formalizó el año pasado su entrada en el mercado renovable de Estados Unidos con la importación del 40% de Hecate Energy, compañía especializada en proyectos fotovoltaicos y baterías para el almacenamiento de energía, con un amplio portafolio que suma más de 40 GW.
En Pimiento, a través de la 'joint venture' con Orden Ibereólica Renovables, Repsol tiene además llegada a una cartera conjunto de activos solares y eólicos en operación, construcción o progreso renovador de más de 1.600 megavatios (MW), con la posibilidad de aventajar los 2.600 MW en 2030.
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